华谊生物等10家企业申请注册,美众嘉禾、百果园等4家企业申请全流通

计划在香港上市的公司:

1. 容达合众

容大合众于2024年4月19日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。该公司为全球自动识别数据采集(AIDC)设备及解决方案供应商,从事打印设备、秤、POS终端及PDA的设计、开发、制造及营销。2023年全年营收约3.49亿元人民币,盈利约2800万元人民币。

2. 米睿

米瑞生物于2024年4月30日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。这是该公司第二次递交上市申请,联席保荐人为中金公司和建银国际。该公司是一家专注于癌症早期筛查领域的核糖核酸(“RNA”)技术公司,2023年营收2418.5万美元,净亏损6956.9万美元。

3.华谊生物科技

华谊生物于2024年4月29日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。这是该公司首次递交上市申请,联席保荐人为华泰国际及中信证券。该公司是一家创新生物制药公司,开发用于伤口愈合的蛋白质药物。公司尚未实现商业化,因此2023年其他收入为47.4万元,净亏损为1.05亿元,研发费用为3991.5万元。

4. 福友支付

富友支付于2024年4月30日向港交所递交招股书,计划在香港主板上市,联席保荐人为中信证券、申万宏源。公司是国内领先的多领域全能数字支付科技平台,2023年营收15.06亿元,净利润9.3亿元,同比均增长30%以上。

全流通

1. 慧聚科技(2481.HK)

2024年4月29日,慧聚科技(02481.HK)公告,公司已向中国证监会提交将公司全部内资股转为H股的申请。目前,公司总股本3.02亿股,流通股本1.91亿股。截至最新收盘,公司总市值为7.6亿股。

2.百果园集团(2411.HK)

5月2日,公司于2024年4月30日向中国证监会提交了拟实施H股全流通的申请,拟将公司总计320,478,841股非上市流通股份(约占H股全流通公告日公司已发行股本总额的20.1744%)按一比一的比例转换为H股。

3.中美嘉禾(2453.HK)

4月30日,公司向中国证监会提交申请,将公司部分流通在外的每股面值人民币1.00元的内资股(“内资股”)转换为联交所主板上市的每股面值人民币1.00元的H股。截至最新收盘,美中嘉禾最新总市值为44.6亿,流通市值为84.2亿。

4.国药联合(3332.HK)

5月16日,公司向中国证监会提交申请,同意于2024年5月15日将其全部内资股(“内资股”)转换为公司H股(“H股”)。

计划在美国上市的公司

1.索维尔科技(从秘密到公开)

2024年5月10日,索威尔科技向美国证券交易委员会提交IPO申请,拟通过首次公开募股(IPO)募资最多1200万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码:LHSW。索威尔科技是一家来自深圳的中国机器视觉产品和解决方案提供商。

2. 家乐科技(从秘密到公开)

5月13日,来自江西景德镇的家乐科技向美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股说明书,股票代码为GALE,计划在美国纳斯达克IPO上市,并于2023年12月21日秘密向美国SEC提交上市申请。该公司是一家电子设备批发商,主营电子设备,包括移动设备、电视、空调等市场需求量大的电子产品。

本周国际部向5家企业发出补充材料要求

索维尔(秘密向公众传达)

一、关于股权架构搭建及返程并购的合规性,请说明: (1)关于于立清收购深圳市索维尔科技发展有限公司(以下简称“深圳索维尔”)1%股权交易,请说明交易价格、定价依据、支付方式、支付期限等是否符合《外国投资者并购境内企业规定》的规定,以及上述股权转让缴纳税费的具体情况; (2)关于联合索维尔企业管理(汕尾)有限公司(以下简称“汕尾索维尔”)收购深圳索维尔全部股权交易,请说明是否符合《外国投资者并购境内企业规定》的规定,以及股权转让方海南联合企业管理集团有限公司、深圳联宇控股合伙企业(有限合伙)缴纳税费的具体情况; (3)汕尾松维尔、深圳松维尔是否履行《境外投资信息报告办法》规定的报告义务,深圳松维尔是否办理境内直接投资外汇登记手续;(4)除已经披露的情况外,其他境内投资者履行境外投资监管手续的具体情况;(5)对境外架构搭建及返程投资所涉及的外汇登记、境外投资、对外投资、纳税等监管手续的合法合规性发表结论意见。

2、关于股东渗透情况,请说明控股股东集团上级投资者济南联合企业管理有限公司渗透的基本情况。

三、关于境内经营实体,请说明:(1)汕尾索维尔注册资本不足的原因及其合规性,是否对公司业务经营和偿债能力造成重大影响;(2)合智融通(深圳)科技有限公司、深圳市索维尔数字能源科技有限公司、无锡索维尔信息科技有限公司的经营范围包括数据处理及存储支持服务、基础电信业务、第二类增值电信业务、卫星遥感应用系统集成、地理遥感信息服务、卫星遥感数据处理、可能涉及外商投资限制或禁止领域的其他业务,请说明其是否实际从事上述业务、是否取得相应资质及牌照;(3)结论性意见认为境内主要经营实体的设立及历次股权变更均合法合规。

佳乐科技(秘密转让)

一、关于股权结构,请说明:(1)境内运营实体股东持股比例与发行人层面差异的原因,相关安排是否存在代持股权的情况,并说明可能存在的股权纠纷、控制稳定风险及应对措施;(2)对境外架构搭建及返程投资所涉及的外汇登记、境外投资、对外投资等监管程序合法合规性的结论意见。

二、关于股权转让,请说明:(1)景德镇市众盛创业投资合伙企业(有限合伙)2023年9月投资佳乐科技早于履行内部决策程序时间的原因及其合规性;(2)2021年11月、2022年1月、2022年4月转让境内经营实体德嘉鸿志的股权的定价依据及合规性,是否存在代持、利益输送等情形。

三、关于经营合规情况,请说明:(1)杭州全视科技有限公司与发行人的关联关系,并对相关交易行为的真实性、合规性发表明确的结论性意见;(2)部分主要境内经营实体注册资本不足的原因及其合规性,是否对你公司经营活动和偿债能力造成重大不利影响。

所有产品 教育

一、关于股权架构及回报并购的合规性,请说明:(1)王英东通过增资取得北京全品教育科技有限公司(以下简称“北京全品”)约1%的股权,请说明该增资的实际支付情况。全品教育(北京)科技有限公司(以下简称“北京全品科技”)收购北京全品100%的股权,请说明交易价格、定价依据及合理性、支付期限、纳税情况,以及上述增资收购流程是否符合《外国投资者并购境内企业规定》的规定;(2)北京全品科技是否履行了外国投资者(一)投资信息报告义务:北京全品科技、北京全品是否已办理境内直接投资外汇登记手续; (2)北京乐恒文化科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“乐恒文化”)、北京树人文化科技合伙企业(有限合伙)、北京傲秀教育咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“傲秀教育”)对北京全品进行减资,请说明减资原因及纳税具体情况;(3)在境外搭建架构、返程投资所涉及的外汇登记、境外投资、对外投资、纳税等监管程序的合法合规性。

2、关于主要股东,穿透后股东有限公司、有限公司中若有持股5%以上的境内自然人,请按照《监管规则应用指引—境外发行上市第2号:备案材料内容与格式指引》说明相关主体基本情况。

三、关于境内运营实体,请说明:(1)境内运营实体是否实际从事经营范围所包含的“互联网数据服务”;你公司主营的教学教材策划、发行是否属于《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(2021年版)(以下简称《外商投资准入负面清单》)规定的“禁止投资图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物的编辑出版、制作”的范围;发行人在编写教学教辅读物前开展的实地调研、调查、访谈、数据分析等各类市场研究活动是否属于《外商投资准入负面清单》规定的市场研究或社会调查业务的范围;(2)2022年至2023年,李红棉、刘岩、邵晓鹏及傲秀教育收购股份的对价明显低于同期交易价格。 请说明定价依据及合理性;外部投资者陆续通过减资方式退出,请说明减资原因、价格、定价依据及合理性;(3)北京全品、武汉全品曾在其网站及应用上提供免费知识点讲解短视频,并设立中小学课程学习系统、教研备考管理系统、互联网直播教学平台,请结合相关主体经营活动及著作权,说明报告期内开展校外学科培训、从事互联网文化活动、开展增值电信业务是否存在违规行为。(4)你公司境内运营主体有中国文化游戏化学习系统、动漫数学游戏化学习系统,请说明其是否从事游戏运营业务,是否需要取得必要的游戏版号。(5)请结合北京全品、武汉全品的ICP备案情况,说明其涉及的增值电信业务具体类型。 (6)请说明涉及境内运营实体尚未解决的诉讼、仲裁案件情况,包括当事人、基本事实、进展情况等。(7)结论意见:境内主要运营实体的设立及历次股权变更合法、合规。

4.关于数据合规问题,请说明所开发运营的网站、应用程序、小程序等产品,上述产品的运营主体,收集、存储的用户信息规模,数据收集和使用情况,是否有向第三方提供信息,以及上市前后在个人信息保护和数据安全方面的安排或措施。

华润饮料

一、关于股权架构及股权变动情况,(1)关于股权架构搭建及回归并购所涉及的境外投资、外商投资、税务管理、国有资产管理等监管程序合规性、履行外商投资信息报告义务的结论意见;(2)麒麟饮料股份有限公司向华润转让发行人股份的定价依据、纳税情况;(3)香港华润投资以华润伊利等子公司股权为对价增资华润置地,相关股权转让的定价依据、纳税情况;(4)华润置地2024年1月收购武汉华信达,相关股权转让的定价依据、纳税情况;(5)认定发行人实际控制人的依据。

2、关于境内主要经营实体,请对碧萱萱、宜兴华润怡宝、武汉华信达设立的合法性、合规性发表意见。

3、关于国有资产管理方面,请发行人说明本次发行上市所涉及的国有资产监管流程及执行情况。

四、关于分红,请说明在公司负债较大的情况下,上市前进行分红的合理性,对公司偿债能力、持续经营能力是否存在重大影响。

明基医院

一、关于股权情况,请说明:(1)南京明基医院方面,吉士达纳闽与马来西亚明基、南京中医院与国资集团、国资集团与马来西亚明基的股权转让定价依据、价款支付及税费缴纳情况,转让价格是否公允,是否履行了境内外汇与国资管理、境外投资等监管程序,第七次增加注册资本的实际支付情况;(2)苏州明基医院方面,吉士达纳闽与马来西亚明基、高新区发展集团与马来西亚明基的股权转让定价依据、价款支付及税费缴纳情况,转让价格是否公允,是否履行了境内外汇与国资管理、境外投资等监管程序。

2、请说明你公司及子公司经营范围是否涉及国家禁止或限制外商投资领域,本次发行前后是否持续遵守相关外商投资准入政策,请律师核查并出具明确的法律意见。

3、请说明你公司及子公司所经营的医疗机构及执业医师是否具备相关资质,报告期内是否存在超出资质范围的行为,报告期内是否存在重大医疗事故或医疗纠纷、行政处罚等情况。请请律师核实并出具明确的法律意见书。请提供你公司及子公司所经营的医疗机构的医疗机构执业许可证复印件,该复印件已由律师认证。

四、请说明:(1)你公司及子公司是否开展互联网医疗活动。若是,请说明具体的业务模式及与收入结构的对应关系,是否取得开展互联网医疗活动的准入许可,是否符合《互联网医疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《互联网医疗监管规则(试行)》等相关法律法规的要求。请律师核实并出具明确的法律意见书。(2)你公司及子公司是否与公立医院在医院业务及医疗方案、管理及技术支持服务等方面存在业务合作。若是,请详细说明合作模式、分成模式等,是否符合《基本医疗卫生与健康促进法》等相关法律法规的要求。

5、请补充说明你公司员工持股平台运作情况、投资架构、股权激励安排等情况,是否能够清晰识别各投资者的具体个人及职务,并说明员工入股、退出、股权转让等原因及是否符合相关规定,是否存在纠纷或冲突;若有,是否对本次发行构成阻碍。请律师核查并出具明确的法律意见。

6.请说明:你公司开发运营的网站、应用程序、小程序等产品收集、存储的客户、供应商等信息的规模,以及数据收集、使用、境内外本地化存储情况;是否涉及向第三方或者境外提供境内个人用户数据;是否遵守个人信息出境相关法律法规;并说明上市前后对境内个人信息和数据安全保护的安排或措施。

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关于实时报道

现场报道的运营主体为沙利文(深圳)云科技有限公司,该公司由弗若斯特沙利文和沙利文贸易的大陆子公司合资成立,两家公司在新股市场特别是香港IPO市场中都占有重要地位。

具体而言,云科技公司将为香港上市公司及存量企业提供精准宣传路演、上市助力、一站式全周期投资者关系管理服务及全方位投融资支持,全力致力于企业价值的传播与实现。

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