（八）发行对象
本次发行的公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》规定的合格投资者。
（九）上市安排
在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提交公司股东大会授权公司董事会在上海证券交易所办理本次公司债券。经中国证监会核准发行后，按照本所相关规定执行。 上市及交易事宜。
（十）发行决议的有效期
本次发行债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（十一）授权事项
为确保本次公司债券发行有序、高效进行，董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长（或其授权人）在有关法律法规的范围内处理与本次发行有关的一切事宜。 公司债券相关具体事项包括但不限于：
1、根据公司的资金需求和发行时的市场情况，按照国家法律的有关规定，确定本次公司债券发行方案的具体事项，包括但不限于公司债券的具体发行，法规及监管机构及公司股东大会决议。 规模、发行方式、债券期限和类型、债券利率或其确定方法、发行时间、募集资金具体用途、评级安排、还本付息期限和方式、是否设定回售或赎回条款确定担保相关事项、具体配售安排以及与发行计划相关的全部事项；
2、负责本次公司债券发行的具体实施，包括但不限于：批准、签署、修改与本次公司债券相关的合同、协议等文件，并进行相应的信息披露；
3、负责办理公司债券的发行、上市、交易和流通工作；
4、国家法律、法规或监管机构的政策发生变化或者市场情况发生变化时，除有关法律、法规和公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，公司可以根据监管机构的意见，听取监管机构的意见。 根据实际情况对本次债券发行的具体方案及其他相关事项进行适当调整或决定是否继续发行公司债券；
5、决定或者办理与公司债券发行、上市有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。
3、公司简要财务会计资料
（一）近三年合并及母公司财务报表
1、近三年合并财务报表
(1) 合并资产负债表
单位：万元
■
（2）合并利润表
单位：万元
■
（3）合并现金流量表
单位：万元
■
2、母公司近三年财务报告
(1) 母公司资产负债表
单位：万元
■
(2) 母公司利润表
单位：万元
■
（3）母公司现金流量表
单位：万元
■
(2) 近三年合并报表范围的变动情况
1、2020年合并报表范围变更情况
新纳入1家子公司纳入合并报表范围。 情况如下：
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2、2021年合并报表范围的变更
新纳入3家子公司纳入合并报表范围。 情况如下：
■
3、2022年合并报表范围的变更
新纳入1家子公司纳入合并报表范围。 情况如下：
■
（三）近三年主要财务指标
公司近三年合并报表主要财务指标如下：
■
（4）管理层简明财务分析
根据近三年的合并财务信息，公司管理层对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来经营目标及盈利能力的可持续性进行了分析。
1、资产分析
公司近三年资产构成如下：
单位：万元
■
从资产规模来看，截至2020年末、2021年末、2022年末，公司总资产分别为1,581,392.45万元、1755,171.3万元、1803,987.01万元。 公司近三年总资产年均增长率为10.62%，主要是由于公司先后收购了湖北大广北高速公路有限公司75%股权和河南豫南高速公路投资有限公司100%股权。高速公路资产规模持续增长，资产总额持续增长。
从资产结构来看，截至2020年末、2021年末和2022年末，公司流动资产分别占总资产的9.72%、8.81%和13.38%。 流动资产主要由现金资产、应收账款和存货组成； 非流动资产分别占总资产的90.28%、91.19%和86.62%。 非流动资产主要包括无形资产、长期股权投资、固定资产、其他权益工具投资和在建工程。 公司主要资产为所辖高速公路经营权，非流动资产占比较高，资产结构与公司行业属性相符。
2、责任分析
公司近三年负债构成如下：
单位：万元
■
从负债规模来看，截至2020年末、2021年末、2022年末，公司负债总额分别为856,316.28万元、962,740.22万元、959,863.83万元。 公司近三年负债总额年均增长率为12.48%，公司负债总额与资产总额基本同速增长。
从债务构成来看，截至2020年末、2021年末和2022年末，公司流动负债分别占负债总额的44.02%、40.38%和34.97%，主要为短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债。 作品; 非流动负债分别占负债总额的55.98%、59.62%和65.03%，主要由长期借款、应付债券、递延收益和递延所得税负债组成。 近年来，公司债务结构以中长期债务为主。 整体债务结构稳定，符合收费公路行业特点。
3.现金流量分析
公司近三年现金流量构成如下：
单位：万元
■
(1) 经营活动现金流量分析
2020年、2021年、2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为129,819.28万元、160,544.22万元、170,543.78万元。 公司主要收入来源为高速公路通行费收入和智能科技产品销售收入。 公司辖下的高速公路车流量较大，每年可以获得相对稳定的通行费收入。 2021年，公司经营现金流量净额为160,544.22万元，同比增加30,724.94万元。 这主要是由于经济环境持续复苏，带动了交通运输经济的复苏。 公司通行费收入同比大幅增长，导致经营性现金流量相应增加。 2022年，公司经营性现金流量净额为170,543.78万元，同比增加9,999.56万元。 这主要是由于智能科技业务方向调整以及资本占用较高的代工业务持续缩减所致。 本期经营性现金流出显着高于去年同期。 经营现金流量净额总体呈增长趋势。
（2）投资活动产生的现金流量分析
2020年、2021年、2022年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为30,295.54万元、-45,870.71万元、-18,881万元。 公司2021年度投资活动现金支出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及股权转让支付的现金增加。 2022年，公司投资活动产生的现金流量净额为-18,881万元，主要是本期投资在建项目及支付前期股权收购造成的现金流出。
（3）筹资活动现金流量分析
2020年、2021年、2022年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-174,859.98万元、-102,997.92万元、-47,424.01万元。 公司2021年度筹资活动产生的现金流量净额较2020年同期减少71,862.06万元，主要是由于公司提前偿还部分借款所致。 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-47,424.01万元，系公司本期使用自有资金偿还到期债务所致。
公司管理层认为，得益于经营活动产生的现金流稳定以及融资渠道畅通，近年来公司整体现金流状况良好。 公司将继续探索多渠道融资方式，以匹配项目建设所需的资金周期。 本次债券的发行将为公司有息债务的偿还提供强有力的资金支持，为公司的经营活动提供保障。
4、偿付能力分析
公司近三年偿债能力主要指标如下：
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（1）短期偿债能力分析
截至2020年末、2021年末和2022年末，公司流动比率分别为0.41、0.40和0.72，速动比率分别为0.35、0.36和0.71。 公司流动比率较低，主要是由于高速公路特许经营权比例较高，流动资产主要为货币资金，比例较低。 公司较低的流动比率符合其所处行业的特点。 公司路桥业务产生的现金流入较为稳定，每年经营活动产生的现金流量足以覆盖流动债务本息。 2022年，公司流动比率、速动比率较2021年有所上升，主要是由于本期公司货币资金余额大幅增加。
（2）长期偿债能力分析
截至2020年末、2021年末和2022年末，公司资产负债率分别为54.15%、54.85%和53.21%。 公司资产负债率总体稳定，总体负债水平处于合理区间。 2020年、2021年和2022年，公司利息覆盖率分别为3.98、6.98和6.78。 较高的覆盖率反映了公司强劲的盈利能力和高度的债务利息保障。
公司管理层认为公司具有良好的银行信用状况。 近三年，公司按照贷款协议的规定及时足额偿还本金和利息，未发生逾期贷款情况。 公司始终坚持健康稳健发展的原则，按期偿还相关债务，与商业银行等金融机构建立了长期良好的合作关系。 基于公司良好的品牌形象、经营状况和资信状况，公司具有较强的间接和直接融资能力，为本次公司债券的按时足额偿付提供进一步保证。
5、盈利能力分析
公司近三年利润情况如下：
单位：万元
■
在2020年，2021年和2022年，该公司的营业收入分别为2,486,712,400元，3,264,011,600元和2,917,151,200元，其净利润分别为343,716,600 Yuan，772,966,966,966,966,966,966,966,966,966,946,946,946,946,946,946,946,746,746,746,746,746,746,746,746,946,946 Yuan and 746 Yuan and 746 Yuan and 746, Yuan and 746 Yuan and 746 Yuan Yuan and YUAN。 2020年，公司营业收入同期减少38,625.61万元，下降13.44%，主要是受经济下行和通行费免收政策影响。 2021年，公司营业收入同比增加77729.92万元，增长31.26%。 这主要是由于经济环境持续复苏，带动了交通运输经济的复苏。 公司通行费收入较上年增加57888.43万元，智能科技业务较上年增加18907.06元。 一万元。 2022年，公司营业收入同比减少34686.04万元，下降10.63%，净利润同比减少2605.43万元，下降3.37%。 这主要是由于经济低迷加上第四季度卡车通行费减免政策影响，导致整体营业收入下降。 总体来看，公司近三年营业收入和净利润持续保持较高水平，表明公司具有较强的业务可持续发展和持续盈利能力。
四、本次债券募集资金用途
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司到期债务及符合法律法规的其他用途。 募集资金的具体用途应当在发行前提交股东大会授权董事会根据公司的资金需求在上述范围内确定。
本次公司债券募集资金使用方案实施后，假设其他条件不发生变化，将有利于优化公司债务结构，提高资金使用灵活性。 同时，通过发行公司债券，公司可以有效拓宽融资渠道，为未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，增强公司整体资金使用的稳定性，进一步增强公司的实力。盈利能力和核心竞争力。
5、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已批准但尚未签署的担保总额为338,489万元，占公司最近一期经审计的担保金额的42.72%净资产; 担保余额为人民币1,764,472千元。 。 公司及控股子公司不存在逾期担保。 详情如下：
1、公司为控股子公司湖北大广北高速公路有限公司（以下简称“大广北公司”）提供的担保总额为8.25亿元人民币，其中签订的担保合同金额为6亿元人民币，其中：（1）已向麻城分行向大广北公司提供担保4.8亿元，担保余额33,712.5万元； （2）已向大广北公司武汉分行提供担保12,000万元，担保余额11,812.5万元。
2、公司为全资子公司河南豫南高速公路投资有限公司（以下简称“豫南公司”）担保总额为243,569万元，其中签订的担保合同金额为189,571万元，其中：（一）为河南公司向中国进出口银行湖北省分行提供担保5亿元，担保余额3.378亿元； （2）为河南公司信阳分行提供担保105万元，担保余额56,030万元； （3）已为河南公司向工商银行信阳分行提供担保34,571万元，担保余额30,312.2万元。
3、公司为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司（以下简称“鄂东公司”）提供的担保总额为12,420万元，其中签订的担保合同金额为10800万元其中：出口银行湖北省分行为湖北公司提供担保1.08亿元，担保余额1.08亿元。
（二）重大未决诉讼、仲裁情况
截至本公告披露日，公司已披露一宗未决诉讼，该诉讼系公司全资子公司湖北楚天高速公路投资有限公司诉天峰天瑞投资有限公司关于一宗民事诉讼。合伙企业财产份额转让纠纷。 该案已由武汉东湖新技术开发区人民法院受理，但尚未开庭审理。 详情请参见公司于2023年7月6日、2023年7月11日在上海证券交易所网站()发布的相关公告。
六、风险提示
本次公开发行公司债券相关事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经上海证券交易所审核并报中国证监会备案后方可实施。 请投资者注意投资风险。
特别公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
证券代码： 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-044
湖北楚天智能交通有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议召开基本情况
（一）股东大会类型及会议次数
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会的投票方式为现场投票与网络投票相结合。
（四）现场会议的日期、时间、地点
会议日期和时间：2023年9月18日14:00
地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国际展览中心东塔2301会议室
（五）网络投票制度、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
在线投票于2023年9月18日开始和结束
至 2023 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30 , 13:00-15:00; 网络投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户及沪港通投资者的表决程序
涉及融资融券、再融资业务、约定购回业务、沪港通投资者相关账户的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范》进行业务》等相关规定。
（七）涉及公开征集股东投票权的情况
没有任何
2、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及有表决权的股东类型
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一、各提案提出的时间及披露媒体
上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过。 详情请参见公司2023年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）刊登的相关公告。
2、特别决议：无
3、关于中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应当回避表决的关联股东名称： 无
5、优先股股东参与表决的议案：无
3、股东大会表决时的注意事项
（一）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的公司股东，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投票，或登录网络投票平台（网址：）进行投票。 投资者首次登录网络投票平台投票时，需完成股东身份认证。 具体操作请参见网络投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为其名下所有股东账户持有的同类别普通股和同品种优先股总数。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参与。 表决后，视为全体股东账户下所有同类别普通股和同品种优先股均投了相同意见。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同一类别普通股和同一种类优先股的投票意见均以各类别、种类股票的第一票为准。 以结果为准。
（三）同一表决权通过本所现场、网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(4) 股东必须对所有提案进行表决后才能提交。
四、会议参加人员
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会（详见下表）详情），可以书面委托代理人出席并参与会议表决。 代理人不必是公司的股东。
■
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议报名方式
（一）法人股东须携带证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（经法定代表人授权） ，授权代表须出示身份证）及授权委托书）登记；
（2）自然人股东须凭证券账户卡和个人身份证办理登记（委托他人代为出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及客户证券账户复印件）卡片）;
（三）股东应于2023年9月15日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及上述文件以现场、邮寄或传真的方式送达公司办理登记。
（四）以邮寄或传真方式登记的股东及股东代理人出席会议时，应当将上述全部登记文件携带给会议工作人员。
六、其他事项
（一）会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿费用自理。
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