第三代移动通信市场初步分析

第三代移动通信正在向我们走来

当全世界都在讨论这个话题的时候，作为设备供应商，我们更应该静下心来思考：找到正确的市场切入点，合理安排资金流，把握其中蕴含的巨大商机。1、市场分析目前，我国移动电话用户总数已超过4000万户，到2005年可能达到近1亿户。按照每年2000万用户的发展速度，在网络容量上，第二代移动通信系统尚能满足2003年以前用户的需求。但从发展的角度看，随着普及率的提高和竞争的加剧，为用户提供多样化的服务越来越重要。移动通信市场由第二代向第三代过渡是历史发展的必然趋势。

根据国际有关权威机构的分析和预测，第三代移动通信的目标将分以下阶段逐步实现：

第一步，2002年左右宽带CDMA技术投入使用；2002-2005年为第三代移动通信的引入和初步完善时期；第二步，预计到2005年以后，第三代移动通信才能够逐渐从第二代移动通信中分离出来，形成不同于第二代移动通信的市场；第三步，到2010年左右，成熟的第三代移动通信系统将形成独立的市场，并逐渐取代第二代产品成为市场的主导产品。

根据成本预测，我国第三代移动通信有1亿用户的市场规模，参照第二代建设成本测算，每台第三代用户移动设备初期建设成本约3000元。那么仅第三代移动通信设备市场价值就有3000亿元，这还不包括移动终端、传输设备、机房电源、维护、升级等配套投资。

基于以上内容，我们可以得出以下初步结论：

1、第三代移动通信市场将在全球范围内形成，并将在未来10年内快速发展；

2、第三代移动通信系统在我国最早将于2002年、最晚将于2005年投入运营；

3、政府明确表示支持加快第三代移动通信发展建设；

4、停止第二代GSM系统扩容是必然的历史选择，在第二代向第三代移动通信过渡的过程中，对我国移动运营商和制造商而言，蕴藏着巨大的市场机会。

2.运营商发展策略分析

据中国信息产业管理部门介绍，第三代移动通信业务预计于2001年首先在日本、欧洲和北美实现商用，我国第三代移动通信业务将于2001年至2003年推出。目前，我国主要的移动运营商是中国移动和中国联通。未来潜在的第三代移动运营商还可能包括固定公司和若干家新的运营商。这些公司构成了未来第三代移动通信市场的新客户群，可分为三类：

第一类，以中国移动为代表，拥有庞大且完全掌控的GSM通信网络。中国移动将采取现有GSM网络向第三代技术平滑演进的发展模式，初期采用核心网（GSM）共用，扩容时采用扩展基站控制器（E-BSC），在3G需求旺盛的地区增设TDD基站，适时引入移动智能网和GPRS技术，通过TDD/~M$#终端实现第三代移动通信业务。业内人士指出，采用这种方式所承担的平均设备价格将比新建3G网络低20%~30%。

据有关预测，到2001年，中国第二代GSM移动电话用户将达到1亿，GSM交换机将增加约8000万台。若按目前市场平均价格13亿美元/台计算，仅GSM交换机扩容一项的市场规模就达104亿美元。以此计算，GSM基站系统将增加约44万载频。若按目前市场平均价格10万元/载频计算，GSM基站系统的市场规模约为440亿元。

分析以上数据，我们可以得出，如果将中国移动通信定义为第一系统用户群，那么在GSM向3G演进的过程中，最大的两个市场需求点是：1、现有GSM网络的扩容，所需的设备仍将以GSM系统设备为主，GSM基站系统的市场规模约为400亿元人民币。而且，在2002年之前，这可能仍是中国移动的主要投资方向；2、现有GSM网络的升级改造，所需的设备将主要是与移动智能网和GPRS技术相关的系统设备。预计在2001年以后，这方面的投资额将逐渐增加。

第二类，以中国联通为代表，正在投入巨资建设窄带CDMA网络。2000年，中国联通计划在移动通信方面投资289亿元，主要用于CDMA建设，使CDMA网络的系统容量达到1130万户，覆盖全国大部分重点城市并开通运营。中国联通还计划到2005年使CDMA用户达到5500—6000万户，市场占有率达到35%。此外，联通在第三代移动通信的发展上，注重从其窄带CDMA网络向第三代移动通信的平滑过渡。从中国联通的上述信息中，我们可以得出以下几个结论：1、大规模投资建设窄带CDMA网络，到2005年，其总系统投资可能达到1800亿元；2、到2005年，第三代移动通信系统可能在我国落地，但市场仍将以第二代通信系统为主。届时，中国移动的GPRS将得到广泛应用，而中国联通为了与中国移动竞争，可能会逐步将原有的窄带CDMA平滑过渡到第三代，即由IS95-A过渡到IS95-B。

中国联通目前正在建设第二代CDMA，今年市场规模将达到289亿元。虽然有报道称中国联通将暂时停止CDMA建设，但CDMA并没有取消。而且与GSM网络建设不同，所有区域都是新的招标项目，没有旧的市场壁垒，是一个从零开始的全新竞争市场。在去年11月中国联通首次CDMA招标中，大唐、东信等外资厂商均获得中标资格。还有报道称，中国联通计划选择三到四家系统供应商，为其三到四个主要区域提供设备。

第三类是未来由固定公司发展起来的移动运营商。随着我国电信业的日益开放，电信市场准入将放宽，固定公司也将可以经营移动业务；部分由固定公司发展起来的移动运营商将与中国移动通信、中国联通等合作经营我国移动通信市场。这些被定义为第三代用户群的“转型”公司，其最大的市场需求点有以下几点：1、固定公司没有第二代网络的包袱，会“一心一意”地投入第三代网络的建设；2、由于第三代将是固定和移动的融合，固定公司在建设移动网络的同时，必定需要大量的固定配套设备。固定公司的出现有利于移动设备供应商之间的竞争。首先，固定公司从事移动业务是从“零”开始的，没有旧的市场壁垒，将打破原有的市场供需体系；二是一旦固网运营商打开了缺口，他们就可以借助移动网络配套设施的建设，进入固网领域。

结论

从情况看，第三代移动通信系统将在2003年左右进入中国市场。需要注意的是，第三代进入中国并不意味着马上就能上网，而是会与第二代长期共存，并随着第二代系统的消亡而愈发强大。因此，孤立地讨论第三代市场的引入是没有意义的，第三代市场的引入应该通过对第二代市场的分析来得出结论。结论1：中国移动和中国联通仍然是中国最大的移动运营商，短期内不太可能出现其他移动运营商。因为中国加入WTO后，电信业仍是受保护的行业，开放程度不会很高。估计在未来两三年内，政府不会增加新的移动运营商，以避免盲目竞争和重复。

结论二：未来两三年，中国移动和中国联通仍将保持前几年的高速发展势头，仍将以第二代移动通信系统为重点。据统计，中国移动今年将投资约600亿元继续建设和扩建GSM网络。另有数据显示，联通已基本放弃GSM网络建设，将以窄带和CDMA建设为主。初期投资289亿元，预计5年内总投资将达到约1800亿元。除去基础设施成本，移动设备成本可达约1200亿元，这也是一个良好的市场机会。

结论三：作为第三代产品的前奏，第二代半产品前景广阔。第二代半产品包括用于GSM升级的OPRS、EDGH、用于CDMA升级的IS95-B等。其中GPRS最为引人注目，因为GPRS建立在完善的GSM网络之上，可以提供10G/s的接入速率，几年内基本可以满足人们的需求。据悉，我国第一个GPRS试验网已开通运营，预计2001年底至2002年初GPRS真正能大规模商用，届时将是GPRS发展的黄金时期。预计建设GPRS的资金将高于基础网络建设的资金。目前，除了几家国外大型设备商外，国内如大唐等公司也计划在年中提供成熟的GPRS功能设备，足以与国外产品竞争。

结论四：第三代产品是必然趋势，但真正成熟并投入商用可能还需要较长时间。原因有二：一是研发能力有限；二是市场认知度不足。纵观国内移动通信市场，由于经济发展相对落后，国内经济水平不平衡，对第三代移动通信的需求可能不如国外那么“热烈”。预计第三代试验网将在2003年左右在国内落地，但真正大规模应用可能要等到2004年至2005年。现阶段，二、三代仍并存，届时将是第三代发展的黄金时期。